重磅 | 阿法金融入選「2019畢馬威中(zhōng)國領先FinTech50強」

發布日期:2021-04-26 點擊次數:101

2019年12月23日,畢馬威(KPMG)發布2019年畢馬威中(zhōng)國領先金融科技50企業榜單。憑借對銀行财富管理業務的深刻理解、優質的創新性服務及背後強大(dà)的技術支撐以及實現以定量分(fēn)析爲核心的金融科技雲服務,幫助機構客戶迅速提升定量分(fēn)析的能力,進而實現人機結合的戰略升級等方面的優勢,阿法金融榮幸入選「2019畢馬威全球FinTech50強」,與螞蟻金服、京東數科等并列中(zhōng)國金融科技50強。

入選FinTech 50的企業緻力于以科技創新推動金融服務的變革,積極探索并運用領先的信息科技技術(如大(dà)數據、風險模型、雲計算、區塊鏈等),并以颠覆式創新提升金融領域(如綜合金融、證券、财富與資(zī)本市場類等)的效率。頒獎典禮就金融科技熱點舉辦圓桌論壇,邀請上榜企業代表、外(wài)部專家評委以及畢馬威金融科技合夥人,共同分(fēn)享金融科技的最新突破,并展望未來發展熱點。

 

    
    2018年下(xià)半年,阿法金融完成了新業務線的拓展,定位于賦能國内銀行财富管理轉型。阿法金融先見性地引入TAMP系統(Turnkey Asset Management Platform,一(yī)站式财富管理技術服務平台),通過提供包括把客戶管理,财務規劃,投資(zī)管理、客戶服務、運營支持等一(yī)整套金融科技解決方案,賦能銀行理财師,讓他們把80%的時間用到最核心業務—與客戶交流、取得信任并提升客戶粘性的服務上去(qù)。目前公司已有多家合作客戶并成熟落地方案,案例的實施與本土化也日趨完善。
 


 

  • 客戶管理:它不是簡單CRM系統。更需要知(zhī)道客戶怎麽分(fēn)層,他的資(zī)金量,行内資(zī)産和可用資(zī)産分(fēn)别是什麽規模,比如通過提供一(yī)個能夠深入穿透用戶所有投資(zī)資(zī)産,幫助用戶進行跟蹤和分(fēn)析的功能,并以此吸引客戶将他行資(zī)産放(fàng)到這個平台上,在客戶管理中(zhōng)進行深挖;
  • 财務規劃明确客戶資(zī)金用途投資(zī)目标整合所有資(zī)産類别,提供一(yī)站式投資(zī)組合平台,給出解決方案。
  • 投資(zī)管理客戶資(zī)産共同穿透分(fēn)析,觀測總體(tǐ)上是否符合客戶的投資(zī)需要。
  • 客戶服務:通過系統對服務的客戶統一(yī)管理,包括考核目标的達成、有多少客戶待銷售、客戶服務的進度、定期回訪的時間提醒等。
  • 運營支持評估理财師的能力邊界及需匹配那類客戶進行服務 

     
“未來中(zhōng)國的傳統财富管理行業将在技術驅動下(xià)發生(shēng)革命性變化,而TAMP模式将會轉變銀行财富管理的整個業務。阿法金融擁有成熟的落地客戶,更擁有融合技術和财富管理業務理解的人才團隊,具備配套落地解決方案及系統支持TAMP模式的能力。”CEO任凱說。